Comprehensive Business App for Operational Management
$750-1500 USD
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Título del Proyecto:
Desarrollo de Aplicación Empresarial para Gestión de CRM, Planificación Operativa, pre - Facturación, RRHH, Configuración e Inventario
Descripción General del Proyecto:
Nuestra empresa busca desarrollar una aplicación personalizada y multiplataforma (web y móvil) para optimizar sus operaciones internas y ofrecer un mejor servicio a sus clientes. El objetivo es centralizar los procesos administrativos y operativos en una herramienta única que permita gestionar clientes, órdenes de trabajo, personal, inventarios y facturación de forma eficiente y en tiempo real. La solución debe ser escalable, fácil de usar y con un diseño intuitivo que facilite su adopción por parte de nuestro equipo.
La aplicación estará compuesta por varios módulos interconectados que cubrirán las áreas clave del negocio. Estos módulos permitirán automatizar procesos, reducir errores humanos y mejorar la productividad general. Se requiere que el desarrollo esté alineado con las mejores prácticas de seguridad y que permita integraciones futuras con herramientas externas.
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Módulos Requeridos
1. Módulo de CRM
El módulo de CRM (Customer Relationship Management) es fundamental para la gestión de clientes y oportunidades de negocio. Este módulo debe incluir:
Gestión de Clientes y Sedes:
Registro detallado de clientes, incluyendo datos generales, contacto y ubicación de sus sedes principales y secundarias.
Capacidad para asignar servicios, contratos y cotizaciones por sede.
Gestión de Contratos y Cotizaciones:
Creación y seguimiento de cotizaciones personalizadas.
Conversión de cotizaciones aceptadas en contratos o ventas con un solo clic.
Clasificación de cotizaciones según su estado: pendientes, aceptadas, rechazadas.
Envío de Cotizaciones:
Generación automática de documentos en formato PDF, con posibilidad de enviarlos directamente al correo del cliente desde la aplicación.
Plantillas configurables para personalizar el diseño y contenido de las cotizaciones.
Este módulo debe permitir mantener un registro claro y accesible de las interacciones con los clientes, así como facilitar el seguimiento de oportunidades comerciales.
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2. Módulo de Planificación Operativa
Este módulo debe proporcionar herramientas avanzadas para la gestión y programación de órdenes de trabajo (ODTs) asignadas a los técnicos. Las características requeridas son:
Vista de Calendario:
Visualización de la agenda diaria y semanal de las órdenes de trabajo.
Posibilidad de mover ODTs dentro del calendario utilizando una función de arrastrar y soltar (drag & drop), similar a Google Calendar.
Gestión de ODTs:
Capacidad para cambiar el estado de las órdenes: en ejecución, ejecutadas o finalizadas.
Visualización de los registros fotográficos y formularios cargados por los técnicos en campo.
Acceso a formularios técnicos configurables desde el módulo de configuración.
Notificaciones:
Envío automático de recordatorios a técnicos y coordinadores sobre sus tareas programadas.
El módulo de planificación debe garantizar la eficiencia logística y permitir la reprogramación de servicios de manera sencilla.
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3. Módulo de Facturación
El módulo de facturación es esencial para mantener el control financiero y asegurar la correcta facturación de los servicios prestados. Sus características deben incluir:
Resumen de Cotizaciones y ODTs:
Listado general de cotizaciones enviadas y órdenes de trabajo realizadas, con filtros según su estado: por facturar, facturadas, sin facturar.
Generación de Proformas:
Creación de proformas en PDF con datos prellenados, listas para enviar al cliente directamente desde la aplicación.
Reportes Personalizados:
Informes financieros que muestren ingresos proyectados, facturación pendiente y otros indicadores clave.
Este módulo debe simplificar la gestión financiera y garantizar que todos los servicios ejecutados se facturen de manera oportuna.
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4. Módulo de Recursos Humanos (RRHH)
El módulo de RRHH permitirá gestionar la información del personal técnico y administrativo de manera eficiente. Las funcionalidades requeridas incluyen:
Gestión de Usuarios:
Registro básico de datos personales, roles, contacto y documentación de cada empleado.
Control de permisos de acceso según el rol asignado.
Seguimiento de Documentación:
Alertas automáticas sobre vencimientos de certificaciones, cursos y documentos obligatorios.
Gestión de Permisos:
Registro y aprobación de solicitudes de permisos laborales según las políticas de la empresa.
Este módulo debe garantizar el cumplimiento legal y facilitar la gestión del talento humano.
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5. Módulo de Configuración
El módulo de configuración permitirá personalizar la aplicación según las necesidades específicas de la empresa. Este módulo debe incluir:
Configuración de Servicios:
Creación y edición de servicios ofrecidos, incluyendo descripciones detalladas que se reflejen en las cotizaciones y órdenes de trabajo.
Gestión de Plantillas:
Plantillas personalizables para correos electrónicos, informes, certificados de servicio y otros documentos.
Notificaciones:
Configuración de alertas automáticas para clientes y técnicos.
Este módulo permitirá mantener actualizada la información de la aplicación y optimizar la experiencia del usuario.
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6. Módulo de Inventario
El módulo de inventario será clave para el control de los materiales y equipos utilizados en los servicios. Sus funcionalidades incluyen:
Gestión de Productos:
Registro de productos y materiales con detalles de cantidad, ubicación y uso.
Control de Entregas:
Registro de productos entregados a los operarios, con descuentos automáticos del inventario.
Reportes de Consumo:
Generación de informes detallados sobre el consumo de materiales, por técnico o por servicio.
Este módulo debe garantizar un uso eficiente de los recursos y minimizar pérdidas por descontrol.
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Especificaciones Técnicas
Plataforma: La aplicación debe ser accesible desde dispositivos móviles y navegadores web.
Interfaz: Diseño intuitivo, limpio y responsivo.
Base de Datos: Centralizada, con capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.
Seguridad: Control de acceso por roles y encriptación de datos sensibles.
Generación de Documentos: Función para crear y enviar documentos en formato PDF.
Integraciones: Compatibilidad con herramientas como Google Calendar, correo electrónico y sistemas externos de almacenamiento en la nube.
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Capacidad para implementar funcionalidades avanzadas como arrastrar y soltar en vistas de calendario.
Experiencia en la generación automática de documentos PDF y su envío por correo electrónico.
Habilidad para ofrecer soporte post-desarrollo y actualizaciones periódicas.
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Cronograma y Entregables
Fase 1: Diseño del prototipo funcional (4 semanas).
Fase 2: Desarrollo completo de los módulos (8-12 semanas).
Fase 3: Pruebas y ajustes finales (2 semanas).
Entrega Total: 3-4 meses desde el inicio del proyecto.
项目ID： #38920293
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