Raj hamnar mitt i ett familjedrama när han får veta att kvinnan som han dejtar har en mycket upprörd man som heter Oliver.
En federal sheriff med komplicerade relationer till sin före detta fru och far stöter på en gammal vän som har hamnat på fel sida av lagen. Handlingen utspelar sig i Kentucky.
Raylan och hans team hamnar i en gisslansituation under jakten på en förrymd fånge som utspelas i huset där fången har gömt bytet efter ett bankrån för 15 år sedan.
Agent Prentiss har en personlig koppling till ett av offren i en rad mord med religiösa övertoner.
Efter det irländska bombattentatet har Jax och Sons tur som lever, men än lurar faror bakom varje krök.