노아 엠머리히

피터와 닐은 검인 판사가 FBI의 법조윤리사무소 소속인 개릿 파울러 요원과 관련된 대출 사기를 저질렀다는 걸 알고 그 둘을 모두 무너뜨릴 계획을 세운다. 하지만 계획이 잘못되면서 피터의 지위가 위태로워진다.

FBI가 모두의 이목이 집중된 보석 강도 사건을 수사하는데 모든 증거가 닐을 가르킨다. 이제 피터는 비밀정보원이 사실을 말하는 건지, 닐이 사기를 치는 건지 진실을 알아내야 한다.

드디어 오르골의 행방을 알게 된 닐은 이탈리아 영사관에서 오르골을 훔치기 위해 알렉스와 협력한다. 케이트와 재회하려면, 오르골을 파울러에게 넘겨야 한다. 한편, 닐의 계획을 알아낸 피터는 그를 막는 동시에... 파울러를 완전히 끝장내려 한다.

피터와 닐은 케이트의 살인범에 대한 결정적인 단서를 발견하고, 닐은 그 남자와 대면하기 위해 정교한 사기 계획을 세운다. 한편, 모지가 오르골의 암호를 해독한다.

중학교 때 몽크의 머리를 변기에 처박곤 하던 장난꾸러기 동창 로드릭 브로디가 어느 날 몽크에게 전화를 걸어 사건을 의뢰한다. 로드릭이 아내 마릴린의 바람을 의심하고 조사를 부탁하자 잔뜩 겁먹었던 몽크는 복수할 기회라고 생각해 당장 사건을 수락한다. 몽크는 마릴린이 펜들이라는 변호사와 바람을 피우는 현장을 목격하고 신나게 사진을 찍어 로드릭에게 가져다주지만, 흐릿한 사진을 본 로드릭은 아내가 아닐 거라며 사건 수사를 그만두라고 한다. 그런데 이후 펜들의 시체가 발견됐다는 경찰의 연락을 받는다.