케이지와 피시는 링의 진흙탕 레슬링 클럽에 몰래 들어간다. 앨리는 남녀공용 화장실에 갇히고 만다. 조지아는 한때 사귄 남자에게 끌린다.
본의 생명이 위태로워지자, 로런은 칼부림에 시드니가 연관된 것을 알고 그녀와 언쟁한다. 한편, 커버넌트의 핵심 인물인 카자리 보마니가 슬론을 납치하자 그의 소속에 대한 시드니의 의혹은 더 깊어진다. 잭은 사이먼과 만나 시드니의 지난 2년에 대한 정보를 캐내려 하던 중 위장이 드러날 위기에 처한다. 마셜은 시드니와 두 번째 임무에 투입된다. 그는 남부의 거물 도박꾼으로 위장한다.
시드니는 치명적인 생물학 무기를 강탈하려는 집단에 잠입하려고 한다. 그러던 중 시드니는 위험하지만 섹시한 리더인 사이먼 워커에게서 잃어버린 지난 2년과의 연결고리를 찾아낸다. 한편 본은 시드니가 임무를 수행하는 동안 질투와 그리움으로 괴로워한다. 잭은 딸을 보호하기 위해 직접 나서기로 한다.