시애틀 소방관이 된 워렌은 동료 앤디 에레라와 함께 불이 난 집에서 어린 형제를 구해 그레이 슬론 병원으로 온다. 병원에서는 의사들이 의학 혁신 대회 프로젝트 준비로 한창이다. 한편 연구 자금을 지원받지 못한 아멜리아는 코르식을 지원군으로 부르지만 알렉스는 그가 마음에 들지 않기만 하는데…
매기는 아멜리아와 메레디스에게 클라이브를 소개해 주고자 그를 집으로 초대하고 병원 동료들과 함께 집에서 게임을 한다. 한편 메레디스는 특허 문제로 닥터 세론을 만나기로 했지만 그가 사망해 그의 딸이 대신 온다는 말을 듣는데…
플로리다주 네이플스에서 낡은 여행 가방에 담긴 여성의 시신이 잇달아 발견된다. 살해된 여성들은 모두 친절하고 동정심 많은 젊은 여성들로 '플로렌스 나이팅게일 효과'가 의심되는데… 긴 의무 휴가에서 돌아온 BAU와 마침내 공식 복직이 승인된 리드, 그리고 새롭게 합류한 맷 시먼스가 처음으로 다 함께 사건을 맡는다.
캐서린과 리처드는 매기와 잭슨의 사이를 알게 되고 이로 인해 캐서린과 잭슨은 중요한 질성형술을 앞두고 말다툼을 벌인다. 한편 메레디스와 조는 대회에 제출할 프로젝트를 두고 골머리를 앓고, 조는 베일리가 타임머신을 제작하는 전 우주비행사를 치료하는 걸 돕는데…
아멜리아, 코르식, 델루카는 초음파를 사용하는 위험하고도 획기적인 수술로 어린 환자의 뇌종양을 절제한다. 메레디스와 조는 프로젝트를 살리기 위해 다른 고분자 물질을 사용한다. 한편 리처드가 알코올 중독자 모임에서 알고 지내던 스폰서 올리가 병원에 실려 오는데, 심폐소생술 거부 의사를 밝힌 상태다.
