今日の夜は舞踏会。ソフィアはアンバーのネックレスをつけるために、少しの間アバローのペンダントを外した。ところがその一瞬でアバローのペンダントが消えてしまった!
再び現れたルソーは、自分が仕掛けた罠にかかった男をサイードに見せる。男はヘンリーと名乗る。「他のもの」のうちの一員かもしれない彼に対し、サイードが過去に封印していた邪悪な一面を呼び覚ます。ヘンリーは4ヵ月前に気球でこの島に墜落、妻を病気でなくしたと話すが…。
海岸に現れた船で「他のもの」のところに先回りしてウォルトを救出しようとするジャックとサイード。そしてマイケル、ケイト、ソーヤー、ハーリーの4人は自分たちに待ち受けている危険を知らずに、ひたすらジャングルへと突き進む。
ハルステッドが、ヘロインの密売王に拉致され、特捜班メンバーが、捜査に乗り出す。新シーズンの第1話では、シカゴ一のお尋ね者で、ヘロイン密売の大物デレク・キーズを追跡することになる。一方、ハルステッドは、特捜から3週間の謹慎を言い渡され、自堕落な生活にはまったリンジーを救い出そうとする。署では、オリンスキーが、プラットに、自分の過去の秘密を打ち明ける。ローマンは、ルゼックと結婚しようとしているバージェスを心配する。
アメリカ独立戦争で戦っていたイカボッド・クレーンは21世紀のスリーピー・ホロウで目を覚ます。町ではコービン保安官が、同じく目を覚ました首なし騎士に首を切られて殺されてしまう。相棒のアビー・ミルズ警部補は、最初クレーンの話を信じなかったが、自身の子供時代の奇妙な体験を思い出し、共に事件の謎を追うことに。だがアビーの上司、アーヴィング警部はクレーンの突拍子もない話や超常現象に懐疑的な態度を示す。