フィルは言葉巧みにルークをダンス教室に誘う。しかしその無邪気な誘い文句がフィルを刑務所行きにしてしまう。ジェイとグロリアはマニーとジョーの誕生日パーティーを開いていたが、参加している女の子たちがマニーには高嶺の花ではないかと心配になる。ミッチェルとキャメロンは結婚式場の予約について嫌な事実を知ることに…。
家族と再びつながり、ブリジットとの関係を修復しようとするレイ。ロメロ神父の導きにより、過去のトラウマと折り合いをつけようとする中、レイはプロボクサーと出会う。彼もレイの助力を必要としていた。
選挙当日。NFLチームの契約を成功させるため、レイはヴェローナ知事の再選を果たさねばならない。ブリジットも選挙にボランティアとして参加し、数学教師に近づこうとする。一方、ミッキーはジンジャーや他の娼婦たちを引き留める方法を見つけねばならない。さもなくばミナシアンの怒りを免れられない。テレサを取り戻すため旅に出たバンチーはロメロに秘密を打ち明ける。ファイト・クラブに1人残されたテリーは刑務所連中の仲間に自分が狙われていると感じる。
マンチー刑事の要求に従えば万事休すだとミッキーは知る。レイは二面性のある解決策を提示するが、それはリー・ドレクスラーとアルメニア人ポップスターの助けを借りるというものだった。そしてレイからもミッキーへの要求があった。
知事の敗北によりレイのNFLへの夢は終わったかに見えたが、レイに諦める気はない。スタジアム建設の認可を得るためワイロ作戦に出たレイにロメロ神父が接触する。レイとテリーは専門医の元を訪れ、テリーの症状について相談する。一方、バンチーはテレサとの暮らしのためレイに和解金を渡すよう求める。レイに断られたバンチーは、武器を取りミッキーと共にミナシアンに立ち向かう。