El FBI tiene la tarea de encontrar al asesino de varios agentes de la DEA. Jane tiene una cita con una bella mujer asociada con el caso.
Después de que Dean le dice lo que su padre le contó antes de morir, el aturdido Sam se escurre a Indiana solo. Allá, Sam encuentra a Ava, una psíquica que admite haber buscado a Sam para advertirle sobre su inminente muerte.
Cuando Sam y Dean encuentran a Gordon, un colega cazador de demonios que ha estado matando vampiros sistemáticamente en un pueblito, Dean inmediatamente se conecta con el viejo.
Los hermanos capturan a Lucy, una vampiro que no tiene idea de cómo fue transformada.
Mientras Alicia trabaja en un caso en el que el testigo se convierte en sospechoso, Will y Diane debaten sobre el futuro del bufete.