À l'école militaire, les élèves les plus âgés ont pour habitude de terroriser les plus jeunes.
La famille est invitée par les Shenanigans dans un restaurant chic. Loïs demande aux enfants de bien se tenir. Hal, qui se sent très mal à l'aise, profite d'une occasion pour aller boire un verre avec l'époux de Madame Shenanigans.
Malcolm prend des vacances sur une péniche ; son frère Dewey n'apprécie guère, d' autant qu'il n'y a de télévision à bord. D'ennuyeuses vacances s'annoncent mais c'est sans compter avec un proche campement d'aguicheuses jeunes femmes...
Sur les conseils de son gynécologue, Lois, qui est enceinte, décide de partir quelques jours pour se reposer. En route, elle aborde avec Malcolm le brûlant sujet de la reproduction...
Malcolm rencontre la bande de Dylan et se fait très vite accepter. À Thanksgiving, il va faire une boum avec sa nouvelle bande et se fait une petite amie, Kirsten. Mais en rentrant chez lui, Malcolm a trop bu et il vomit sur la dinde...