Brad Garrett

En 1979, des événements dramatiques dans un restaurant vont perturber la vie des habitants d'une petite ville du Minnesota.

Kate tente désespérément de perdre ses kilos en trop et continue de lutter contre son impatience et son découragement. Elle reçoit le soutien de son nouveau petit ami, Toby, qui l'aide à se libérer et s'amuser un peu.

Les Gerhardt se voient proposer une offre inattendue et deux meurtriers surprenants tentent de faire disparaître leurs traces.

Amaya Andrews, star hollywoodienne, se rapproche de Bull pour lui demander conseil. Elle a adopté un petit garçon en Ethiopie sans savoir qu’il n’était pas orphelin et le père veut le récupérer. Bull lui conseille de ne pas mener d’action en justice et de trouver un accord avec le père de l’enfant. Ce qu’elle fait. Mais celui-ci kidnappe son fils et retourne en Ethiopie.

Floyd répond à la proposition du syndicat de Kansas City pendant qu'Hanzee prend la route et que Lou fait une découverte.