Nick und Greg untersuchen den Tod von Jimmy Turelli, der schwer verletzt in der Wüste verscharrt worden war. Kurz nachdem ihm dann die Flucht aus seinem Grab gelang, wurde er von einem Auto überfahren und dabei tödlich verletzt.
Harry Saxon wird Premierminister und damit beginnt auch seine Schreckensherrschaft. Doch damit nicht genug: Er kündigt auch einen ersten Kontakt mit der außerirdischen Rasse Toclafane an. So beginnt sein finsterer Plan, das Universum und die Erde für immer zu unterdrücken.
Darlene nimmt einen neuen Job an - und muss damit klarkommen, dass ihre Tochter Harris auch ihr neuer Boss ist. Jackie ist unsicher, ob sie sich auf eine Dreiecksbeziehung einlassen soll.
(a) Käpt'n Hooks Mutter kommt zu Besuch. (b) Izzy hat ihren Feenglanz verloren und muss die (Ewige) Quelle finden, um ihren Vorrat aufzufüllen.
Der besorgte Will (Eric McCormack) bewegt sich vorsichtig durch sein Beziehungsgeflecht. Er begeht den Fehler, Grace' (Debra Messing) Rat zum Thema Liebe anzunehmen -- und spielt gegenüber seiner Pseudo-Liebschaft (Gaststar Bobby Cannavale, "Kingpin") den schwer zu Kriegenden.
