Das CBI-Team untersucht einen Mord im Diamantenschleifer-Milieu, und Jane begegnet einem Mädchen, das sich als seine verstorbene Tochter Charlotte ausgibt.
Das Team muss einen Weg finden, Ruby aufzuhalten, bevor die vorhergesagte Kettenreaktion in Gang gesetzt wird, die die Erde zerstören könnte.
Coulson ist dazu gezwungen, ein ungewöhnliches Bündnis einzugehen, um die Welt zu retten. Unterdessen versucht S.H.I.E.L.D., ihn zu finden und zu retten.
Während das Leben eines Agenten am seidenen Faden hängt, versuchen Fitz, Simmons und Yo-Yo, eine Waffe zu neutralisieren, die eine Rolle bei der Zerstörung der Erde spielen könnte.
Coulson und sein Team brechen auf, um den Lauf der Menschheitsgeschichte zu verändern, und sind sich dabei nicht bewusst, dass sie das Leben eines ihrer Agents dadurch dramatisch verändern.