Belle ameaça deixar o Sr. Gold se ele não mudar; os anões tentar encontrar pó de fada; Rumplestiltskin tenta salvar sua mulher de um bando de piratas.
Regina busca a ajuda do Dr. Hopper na esperança de reconquistar Henry, mas um fantasma do seu passado aparece e pode atrapalhar seus planos; Emma e Mary resolvem investigar o massacre de um ogro e acabam encontrando o único sobrevivente.
Emma segue o Capitão Gancho até um pé de feijão na esperança de encontrar uma bússola mágica e poder retornar a Storybrooke; flashbacks da vida de Emma revelam segredos inesperados do seu passado em Tallahassee; o pai de Henry é revelado.
Cora traz o gigante a Storybrooke, onde ele desencadeia a vingança na cidade; Emma e Henry vão com o Sr. Gold para procurar seu filho; Greg pergunta a Belle o que ela viu na noite de seu acidente; Anton o Gigante faz amizade com os humanos.
Regina é acusada de assassinar um dos personagens de contos de fadas mais amados do povo. Enquanto isso, após capturar a Rainha Malvada, a Branca de Neve e o Príncipe Encantado planejam uma execução pública para se libertar de sua tirania.
