El FBI tiene la tarea de encontrar al asesino de varios agentes de la DEA. Jane tiene una cita con una bella mujer asociada con el caso.
Cuando Sam y Dean encuentran a Gordon, un colega cazador de demonios que ha estado matando vampiros sistemáticamente en un pueblito, Dean inmediatamente se conecta con el viejo.
Los hermanos capturan a Lucy, una vampiro que no tiene idea de cómo fue transformada.
Después de que Dean le dice lo que su padre le contó antes de morir, el aturdido Sam se escurre a Indiana solo. Allá, Sam encuentra a Ava, una psíquica que admite haber buscado a Sam para advertirle sobre su inminente muerte.
Carter comete el error de llevar a su ingenua novia, Kem, a observar la sala de emergencias. Kem causa un impacto en casi todos los lugares por los que pasa.