Raj hamnar mitt i ett familjedrama när han får veta att kvinnan som han dejtar har en mycket upprörd man som heter Oliver.
En federal sheriff med komplicerade relationer till sin före detta fru och far stöter på en gammal vän som har hamnat på fel sida av lagen. Handlingen utspelar sig i Kentucky.
Raylan och hans team hamnar i en gisslansituation under jakten på en förrymd fånge som utspelas i huset där fången har gömt bytet efter ett bankrån för 15 år sedan.
Agent Prentiss har en personlig koppling till ett av offren i en rad mord med religiösa övertoner.
Gripandet av sheriff Mosley leder till att flera som han spärrat in friges. Hämndlystna Bo Crowder återvänder till Lexington och Ava får veta att han har koll på henne. Raylan går emellan och håller Bo stången. Senare på stationen vill Art Mullen förbereda honom på AUSA-företrädare David Vasquez frågor om en skjutning i Miami där torpeden Tommy Bucks dödades. Medan Art går igenom det hela med…