Adam Brody

När Nick stöter på sin före detta flickvän försöker Jess övertyga honom om att han kan vara vän med henne. Coach försöker imponera på en dejt och lånar Schmidts rum men när Schmidt kommer hem med en tjej utbryter kaos.

Clark konfronteras av en oväntad fiende när en begåvad konstelev, Justin Gaines (ADAM BRODY), återvänder till skolan efter att ha blivit påkörd av en bil.

Precis innan sommarsemestern med Derek kämpar Angie för att minnas vad som hänt under en vinfylld afton med Will. När Poppy försöker hjälpa hennes minne på traven med aromaterapiljus kommer sanningen fram. Rory och Miggy får i uppdrag att hitta en snygg kille att hyra ut till.

Efter att ha våndats över beslutet att åter släppa in Derek i sina liv låter Angie Graham äntligen träffa sin far. Just när far och son äntligen börjar känna varann drabbas hushållet emellertid tyvärr av sjukdom, och Derek blir tvungen att antingen hjälpa till eller fly fältet. När Sophie råkar höra stora nyheter om Will och Tracy gör hon det till sin uppgift att ingripa, och lite senare ställs tvillingarna inför sitt första yrkesmässiga misslyckande.

Angies liv spårar ur när hennes sedan länge frånvarande ex plötsligt dyker upp hemma hos henne. Hon ber Will och Miggy om hjälp eftersom hon - trots exets alla fel - inte kan motstå honom. När det gäller huruvida han ska få träffa sin son för första gången ställs emellertid Angie inför ett mycket svårt val. Douglas och Poppy försöker sig på en romantisk andra dejt.