Depois de a namorada sair de casa, o romancista entre livros Jonathan Ames lê o seu livro favorito de Raymond Chandler, "Farewell My Lovely" e sente-se inspirado para publicar um anúncio a oferecer os seus serviços como investigador privado
Durante uma tentativa sem êxito para reconquistar Suzanne, Jonathan recebe um telefonema e um novo caso: uma mulher chamada Jennifer quer que ele siga o seu namorado Gary para ver se ele tem sido infiel.
Uma apaixonada russa em liberdade condicional contacta Jonathan para descobrir uma cantora conhecida como "Lonely White Dove".
Preocupado com o súbito desaparecimento das duas lésbicas que têm andado a comprar-lhe esperma, Ray recruta Jonathan para o ajudar a encontrar o casal.
