Whoopi Goldberg

Fran recurre a un herborista chino para poder quedar embarazada.

La boda corre peligro cuando Maxwell le pide a Fran que firme un acuerdo prenupcial.

Sue encuentra un espíritu afín en su consejera escolar, Jane Marsh (la protagonista invitada Whoopi Goldberg), quien la inspira a reinventarse… como Suki.

Rachel y Kurt finalmente tienen su oportunidad de audicionar para la Academia de Artes Dramáticas de Nueva York. Mientras tanto, Puck toma una decisión sobre su futuro después de una reunión con su padre. Las actuaciones musicales incluyen: "School's Out", "Cell Block Tango", "Not The Boy Next Door", "Don't Rain On My Parade", "The Rain In Spain", "Shake It Out" y "Cry".

Los miembros de New Directions compiten entre sí para convertirse en la próxima estrella del coro. Durante las audiciones abiertas, se presenta una nueva generación de estudiantes, incluyendo a Marley (Melissa Benoist) y Jake Puckerman (Jacob Artist), el medio hermano de Puck. Mientras tanto, Rachel (Lea Michele) tiene un comienzo difícil en NYADA y lucha por complacer a su exigente profesora de baile, Cassie (estrella invitada Kate Hudson). También conoce a Brody (Dean Geyer), un guapo estudiante de último curso. Las actuaciones musicales incluyen: "Call Me Maybe", "Americano", "Never Say Never", "New York State Of Mind", "It's Time" y "Chasing Pavements".