로저스가 블라인드 베이커 사망 사건에서 틸리의 결백을 증명하려고 노력하는 사이, 아이비는 아나스타샤와 화해하려 한다. 샘디는 로니에게 의미심장한 자백을 한다. 한편 멀리 떨어진 세계에서 앨리스는 깨뜨릴 수 없는 유대를 형성한다.
티아나의 대관식 날, 티아나는 파실리에 박사와 대결하게 된다. 바이우로 떠날 수밖에 없게 된 티아나에게 인생을 바꿔 놓을 놀라운 만남이 찾아온다. 하이페리언 하이츠에서 서빈은 자신의 요리의 꿈을 위태롭게 할 수도 있는 계획을 가진 옛 친구와 재회한다. 한편 로저스와 위버는 눈먼 마녀를 조사하고, 마녀의 집회에 대한 충격적인 사실을 발견한다.
캔디 킬러가 공격하자, 아이비는 자신의 가족에게 남은 것을 걸어야 한다. 저신다와 헨리는 더 가까워지고 로니는 자신과 샘디의 관계에 의문을 품는다. 한편 드리젤라는 마녀의 집회에 참석하려다가 생각지도 못한 복병을 마주한다.
사랑하는 이가 인질로 잡혀가자 켈리는 캔디 킬러와 대면하게 된다. 한편 샘디는 위험한 계획을 실행하고자 드루를 이용한다. 회상 속에서 젤레나는 헨젤과 그레텔과의 만남이 잘못된 후 가혹한 교훈을 얻는다.
위버는 다크 원 단검을 빼앗긴 걸 깨닫고 이를 되찾으러 나선다. 한편 마고와 틸리의 데이트는 예상치 못한 방향으로 흘러간다. 회상 속에서는 벨과 재회하려고 필사적인 럼펠이 앨리스를 찾아간다.
