フェニックス市警の警官を標的にする連続殺人犯を追う。
ヒスパニック系ギャング「ESカトルセ」のメンバーである2人の少年、17歳のジェシーと19歳のエンジェルが殺害された。現場で報復を叫んでいたジェシーのいとこ･ミゲルを、公務執行妨害で拘束し取り調べると、事件は敵対するギャング「ワンファイブ」の仕業だと主張する。
ジャッキー・アプリールの体調が悪化し、トニーは難しい決断を迫られる。一方、アンソニー・ジュニアは父親の「廃棄物管理」の仕事の真相を知ってしまう。トニーは、精神科医メルフィの素行調査をするために、堕落した警部補ヴィン・マカジアンを雇う。
ウィートリー (ディラン･マクダーモット) の麻薬帝国を倒し、妻を殺害した犯人を見つけたステイブラー刑事 (クリストファー･メローニ) は、ニューヨーク市のコカイン市場を乗っ取ろうと企む悪名高い犯罪組織に潜入することになる。捜査が行き詰まり、ベル巡査部長 (ダニエル･モネ･トゥルイット) は署内のライバルと手を組むことに。
ステイブラーは仕事で忠誠心を試され、さらに母親の思いがけない登場により家族への忠誠心も試される。ベルとジェットは新たに設立された合同対策班のかじ取りをする。
