1883

James Dutton arriva in Texas. Da qui, con la sua famiglia, inizia il lungo viaggio attraverso le Grandi Pianure, alla ricerca di una nuova casa e soprattutto di un futuro migliore. Sarà una partenza non priva di insidie.

La famiglia Dutton si riunisce a Fort Worth, pronta a intraprendere il viaggio verso nord. Quando Elsa viene aggredita nella notte, James accetta la proposta di Shea e Thomas di viaggiare tutti insieme.

James si scontra con Shea e Thomas sulla direzione da prendere per attraversare il fiume. Sale la tensione all'accampamento quando Shea punisce un gruppo di uomini che avevano derubato una zingara, Noemi. Elsa si innamora di un cowboy, Ennis.

Dopo aver deciso di andare verso ovest, la carovana si trova a dover attraversare il fiume Brazos, con mille difficoltà e pericoli. Shea costringe i pionieri a scaricare gran parte dei loro averi.

Shea e Thomas affrontano le conseguenze dell'attraversamento del fiume: molte persone sono morte e le scorte di cibo sono disperse. Ma il viaggio deve continuare. Elsa ed Ennis trascorrono una notte d'amore.

Shea aiuta Elsa ad accettare la perdita di Ennis, ucciso da un gruppo di banditi. Intanto la carovana si prepara a guadare il Red River e ad entrare nel territorio indiano. Thomas compra un regalo a Noemi. I due sono sempre più vicini.