Bella se enoja con el Sr. Gold por su hambre de poder y amenaza con dejarlo si no cambia sus modales. Los enanos buscan polvo de hadas en la mina de Storybrooke. En Bosque Encantado, Rumplestiltskin intenta salvar a su esposa, Milah, de ser atrapada por piratas.
El Sr. Gold usa a un residente del pueblo como prueba de un hechizo para salir de Storybrooke sin perder la memoria y buscar a su hijo, Bae. Bella tropieza con un Garfio vengativo, cuyo objetivo es destruir a Rumplestiltskin. Bella se une a Mulán para derrotar a una temible bestia.
Al Dr. Whale le ordenan curar las heridas de Garfio y atender a un extraño que tuvo un accidente en la entrada de Storybrooke. Mientras, el Sr. Gold intenta reunirse con Bella, y Cora, con su hija Regina. En el pasado, Victor quiere demostrarle a su padre que puede revivir muertos.
Cora lleva a Storybrooke al Gigante secuestrado, quien desata una ola de venganza en la ciudad. El Sr. Gold, junto a Emma y Henry, trata de salir de Storybrooke sin perder la memoria para buscar a su hijo. Greg le pregunta a Bella qué vio la noche del accidente.
Mary Margaret y Emma descubren al sobreviviente de una masacre de ogros y cuestionan su honestidad. En el Bosque Encantado, Regina intenta aprender magia oscura con Rumplestiltskin y fracasa porque comienza a ser acosada por un fantasma de su pasado. Va a visitar a un doctor misterioso.