Le Docteur est proche de la mort mais ne s'avoue pas encore vaincu. Des sacrifices doivent être faits, mais lesquels ?
Le Maitre est de retour du réveillon de Noël et rend visite au Docteur. Tous les deux sont déterminés à se battre.
George et Nina cherchent l'aide d'autres loups-garous pour les guider. En proie à leurs élans physiques, Mitchell et Annie doivent trouver comment vivre leur relation. Par ailleurs, Mitchell est poursuivi par la prédiction de Lia.
Durant une promenade nocturne, Annie rencontre Sasha, qui la poursuit jusqu'à la maison. George, Nina et Mitchell se rendent compte que la jeune femme est en fait un zombie, et qu'elle refuse de l'admettre.
Herrick tue les policiers qui ont capturé Mitchell et place ce dernier dans une cage où il est rejoint par George. Herrick espère que la nouvelle de la mort probable de Nina donnera l'envie à George de tuer Mitchell. Tom est sur leurs traces.
