Le Docteur prévoit d'emmener Rose à Naples en 1860. Au lieu de cela, ils se retrouvent à Cardiff en 1869. En cette période victorienne, les morts se mettent à marcher et des créatures composées de gaz se promènent en ville. Les voyageurs du temps vont faire équipe avec Charles Dickens pour enquêter sur M. Sneed, le croque-mort, et sa servante Gwyneth... Pourront-ils déjouer les plans des terribles Gelth ?
Les plus grands héros de la Terre se réunissent, en des temps cruels. L'armée secrète du Docteur peut-elle vaincre la puissance du nouvel Empire Dalek ? La bataille fait rage dans les rues comme dans le ciel. Le Docteur et Donna doivent braver la Proclamation de l'Ombre pour découvrir la vérité. Cependant, un vieil et effrayant ennemi veille les ténèbres...
L'univers entier est en danger lorsque les Daleks mettent leur plan à exécution. Le Docteur est impuissant et même le Tardis risque la destruction. Le dernier espoir réside dans l'armée secrète des compagnons du Docteur. Alors qu'ils rassemblent leurs forces pour combattre Davros lui-même, la prophétie annonce que l'un d'entre eux devra mourir.
Merlin, un jeune magicien, arrive au château de Camelot pour rencontrer Gaius, le médecin de la cour, qui pourrait l'aider dans son apprentissage de jeune sorcier dans un royaume interdit de magie…