Jason Butler Harner

Ein Illusionskünstler stirbt durch eine manipulierte Patrone. Holmes erfährt, dass er sich alte Kontobücher besorgte, die für Zaubererkreise brisante Informationen bergen sollen.

FBI Special Agent Olivia Dunham (Anna Torv) untersucht Todesfälle an Bord eines Flugzeugs - sie bittet Dr. Walter Bishop (John Noble) und seinen Sohn (Joshua Jackson) um Hilfe.

Carrie muss erfahren, dass die CIA – auch in ihrer angeschlagenen Verfassung – noch genug Macht besitzt, wenn nötig. Dana Brody entfernt sich unerlaubt von der Truppe, was Jessica dazu bringt, zur Polizei zu gehen. Saul und Fara folgen der Spur des Geldes an einen unerwarteten Ort und Carrie hat Frühstück mit einem neuen Klienten.

Maskierte Männer kidnappen Olivia und bringen sie in ein verlassenes Gebäude. Olivia sucht verzweifelt nach einer Möglichkeit, sich aus den Fängen der Entführer zu befreien.

Hilflos schauen die Kollegen aus dem Weißen Haus zu, wie die Entführer Olivia auf einer Auktion versteigern. Und Abby ist sauer auf David, weil er sie nicht über Olivias Entführung informiert hatte.