Eine schöne Frau, die von ihrem Volk als Friedensangebot ausgewählt wurde, um einen jahrhundertelangen Krieg zu beenden, verliebt sich in Picard.
Larrys Ex-Freundin Jamie ist wieder nach Boston gekommen. Diesmal, um Larry anzukündigen, dass sie mit dem gemeinsamen Sohn nach Kanada ziehen will. Ally ist überhaupt nicht eifersüchtig, schon rein aus Prinzip nicht.
Mrs. Grubman hat sich in den letzten sechs Monaten zehnmal operieren lassen und legt sich schon wieder unters Messer. Doch diesmal ist die Grande Dame von South Beach mit dem Resultat nicht zufrieden. Unterdessen beginnt für die erst achtjährige Annie die Pubertät.
Nelle bittet John kurz vor Weihnachten, ihren Vater Henderson Porter zu verteidigen. Der alte Herr hält sich für den Weihnachtsmann und wurde deshalb von seiner Schule gefeuert. Sein Kreuzverhör wird zum Erfolg.
Lebenstrainerin Ava hat einen neuen Kunden und einen neuen Lover: Matt. Eine Patientin ist wütend über die Nebenwirkungen ihrer Fettabsaugung und verfolgt Sean auf Schritt und Tritt. Liz möchte ein Kind und findet einen Samenspender: Christian.