Lena Olin

Sloane ist an seinem Ziel: Er hat das Werk von Rambaldi gefunden und muss nur noch einen letzten Ort aufsuchen, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften. Allerdings hat er nicht mit Vaughn, Jack und Sydney gerechnet, die ihm in die Mongolei folgen. Sloane hat dort bereits das Grab Rambaldis entdeckt und das notwendige Artefakt "Horizon" an die richtige Position gebracht. Plötzlich erscheint eine sich rot drehende Kugel über dem Grab .....

Vaughns CIA-Dateien mit seinen Kontaktprotokollen und Einsatztagebüchern werden gestohlen. Dahinter steckt Prophet Five, die etwas in den Dateien zu finden hoffen, was Vaughn wusste. Sie stoßen auf ein Protokoll, in dem Vaughn über ein Gespräch mit Sydney berichtet. Daraufhin beschließt Desantis, Sydney zu entführen, um über Hypnose an ihre Erinnerung über dieses Gespräch heranzukommen. Unter Hypnose erlebt Sydney mehrere Situationen mit Vaughn wieder, wobei ihr aber bewusst ist, dass sie nicht real sind und man versucht, über diese Erinnerungen an eine Information zu gelangen. Als die Stelle in ihren Erinnerungen auftaucht, gibt sie einen falschen Namen an. Sie ahnt nicht, dass hinter allem Irina, ihre Mutter, steckt, die mit der Information den Standort von "Horizon" finden will. Als Sydney aus der Hypnose erwacht, entdeckt sie, dass sie sich auf einem Frachtschiff im offenen Meer befindet.

Devlin glaubt, dass bei der APO noch ein Maulwurf arbeitet und lässt die Nachforschungen zu Prophet Five abbrechen. Jack setzt seine Untersuchungen allerdings fort und erfährt, dass es sich bei den Informationen, die Prophet Five von Sydney wissen wollte, um ein Päckchen handelt, das in Vancouver ist. Beide machen sich mit Irina auf nach Vancouver und stellen fest, dass Sydneys Mutter sie nur benutzt hat, um an "Horizon" zu gelangen. Doch dann setzen bei Sydney die Wehen ein .....

Das APO-Team ist in Sovogda gelandet, wo allgemeines Chaos herrscht. Das dortige DSR-Team ist bis auf Agent Brodien von infizierten Menschenhorden umgebracht worden. Da die Russen einen Luftangriff auf Sovogda planen, der durch die Zerstörung des Müller-Apparates die ganze Atmosphäre vergiften würde, hat das Team nur zwei Stunden Zeit, um den Apparat unschädlich zu machen. Er befindet sich auf einem Hochhaus in 6 km Entfernung. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt .....

Elena und Sloane sind spurlos verschwunden. Das Team sucht eine Möglichkeit sie zu finden, um sie davon abzuhalten, Rambaldis Finale einzuleiten. Als Marshall von einem Zwischenfall in der russischen Stadt Sovogda erfährt, über der ein riesiger roter Ball schwebt und deren Bewohner unkontrollierbar aggressiv geworden sind, ist klar, dass Sloane und Elena einen riesigen Müller-Apparat aktiviert haben. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit .....