Depois de verem as mulheres indo ao delírio com o novo namorado de Robin por ele não ser de Nova York, Barney e Ted tentam se passar por estrangeiros.
Doug convence Carrie a ter aulas de "pole dance" e descobre que ela é péssima nisso.
Deacon e Kelly arranjam um novo casal de amigos, e isso leva Doug e Carrie a perceber que fazer novos amigos não é uma tarefa fácil. Eles recorrem aos Berger, um casal chato que conhecem.
Raylan vai até a Califórnia, atrás de Roland Spike, um criminoso que já conseguiu fugir dele duas vezes, antes que ele seja capturado por um cartel de drogas.
O homem que matou a esposa de Horatio foge da prisão e a equipe tenta descobrir o que o fugitivo está tramando.
