Tiana procura ajuda do icônico Dr. Facilier na tentativa de salvar seu reino; Sabine e Jacinda assumem um empreendimento de risco e a força de sua amizade é testada quando Victoria interfere em seus planos; Ivy recruta Henry para investigar Victoria.
Rogers trabalha para inocentar Tilly no caso do assassinato da padeira cega; Ivy tenta se reconciliar com Anastasia e Samdi faz uma reveladora confissão para Roni; no reino distante, Alice forja um vínculo inquebrável.
No dia da coroação de Tiana, um enfrentamento com Facilier a obriga a fazer uma viagem por Bayou; Sabine reata uma amizade das antigas, colocando seus sonhos culinários em perigo; Rogers e Weaver investigam uma Bruxa Cega.
O assassino de bruxas ataca e Ivy deve arriscar o que ainda resta de sua família; Roni questiona seu relacionamento com Samdi, enquanto Henry e Jacinda ficam mais próximos; Drizella deve encarar um desafio impensável para se juntar a Gothel's Coven.
Depois de descobrir que a Dark One Dagger foi roubada, Weaver arma um plano para recuperá-la; Margot leva Tilly para um encontro; desesperado para se reunir com Bela, Rumple faz uma visita a Alice.