På sitt andra album gick Sam Beams Iron & Wine från fyrkanals-bandspelare till professionell studio. Med ljudkvaliteten var inte det enda som förbättrades. Singer-songwritern varierar sig mer och tar hjälp av både andra musiker och lyckade produktionsgrepp. Låthantverket i Elliot Smith-skolan är fortfarande lika starkt och det känns som om Sam viskar direkt i ens öra. Musikaliskt handlar det om jordnära indiefolk med inslag av banjo, slide-gitarr och blues.