Investimenti e servizi
La nostra idea di investimento
Innovazione, consigli operativi, orientamento al rischio, ottica imprenditoriale e rapporti con clienti privati, istituzionali e aziendali basati sulla massima fiducia. Banca Profilo offre servizi specialistici per la gestione patrimoniale, dove la core mission diventa l’alta personalizzazione nella pianificazione del portafoglio di ciascun cliente.
Consulenza specialistica per tutti gli aspetti patrimoniali: amministrazione, pianificazione previdenziale e assicurativa, passaggio generazionale.
Un’ampia gamma di soluzioni per la gestione patrimoniale:
- sviluppo di idee per far crescere il capitale, grazie a investimenti alternativi a quelli puramente finanziari
- protezione del patrimonio e pianificazione degli investimenti
- supporto in tutte le scelte più strategiche.
Grazie a un team di asset management, Banca Profilo è in grado di identificare la strategia di investimento più adeguata rispetto alle specifiche esigenze, strutturando una gestione patrimoniale tailor made.
Profilo Portfolio Advisory: Un servizio di consulenza avanzata che fornisce costantemente consigli personalizzati su tutti gli strumenti finanziari più adatti agli obiettivi di investimento del cliente e del contesto macro-economico.
Fondi di Case Terze: Fondi di investimento delle migliori case di gestione, selezionate a livello internazionale dagli asset manager più qualificati.
Banca Profilo fornisce un servizio di assistenza personalizzata in grado di rispondere a obiettivi di riorganizzazione, protezione e trasmissione generazionale del patrimonio.
Le migliori soluzioni assicurative per fornire una pianificazione successoria e una protezione patrimoniale grazie ad accordi di private insurance altamente efficienti e personalizzati per le esigenze più sofisticate e complesse.
Banca Profilo si diversifica dalle migliori istituzioni finanziarie globali grazie ai suoi club: esclusive opportunità di investimento in grado di rispondere alle necessità di differenziazione e remunerazione dei patrimoni.
Profilo delle idee è il club d’investimento dedicato a imprenditori, manager e professionisti dove condividere nuove idee, opportunità e conoscenze. È il servizio di punta dell’offerta di investimento di Banca Profilo grazie al quale è possibile approcciare nuovi mercati e nuove tecnologie.
Banca Profilo supporta le esigenze di finanziamento dei clienti con soluzioni personalizzate in un processo decisionale rapido ed efficiente.
Asseconda i bisogni finanziari degli interlocutori attraverso affidamenti di tipo Lombard, assistiti cioè da garanzia rappresentata da un pegno su strumenti finanziari e gestioni patrimoniali detenuti presso la Banca.
Banca Profilo fornisce i migliori servizi per l’ottimizzazione dell’amministrazione del patrimonio dei clienti in ambito familiare e aziendale.
È una Banca flessibile grazie ai suoi family office, con cui amministra in modo fiduciario asset mobiliari, polizze assicurative, partecipazioni aziendali e trust. Rappresenta i clienti in atti di gestione societaria, supportandoli in trattative complesse anche attraverso escrow agreement.
Grazie al team di asset management interno, Banca Profilo è in grado di fornire i più elevati standard nella gestione del portafoglio, definendo insieme al cliente gli asset class investibili, il budget di rischio, l’obiettivo di rendimento, l’orizzonte temporale e i flussi di cassa attesi.
Seguendo tecniche di gestione integrata attivo-passivo (asset liability management) la banca finalizza le sue azioni per raggiungere gli obiettivi statutari nel rispetto dei rigidi principi di risk allocation. L’estrema customizzazione del servizio inoltre consente di adeguarne facilmente l’output a ciascuna necessità.
Banca Profilo è specializzata in servizi di corporate finance per la mid corporate italiana. Assiste infatti a 360 gradi società italiane e internazionali, i loro azionisti, il management e gli investitori internazionali.
Si occupa di strutturare e realizzare:
- operazioni di fusione, acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza, cessioni di aziende o rami di aziende, sia in Italia sia all’estero
- ricerca di finanziamenti
- predisposizione di business plan, fairness opinion e asseverazioni ex art. 12 bis, comma 3, lett. b del Decreto Ministeriale 228/1999.
Banca Profilo mette a disposizione dei clienti strumenti dedicati a supportare le aziende nella diversificazione delle proprie fonti di finanziamento, facendo ricorso al mercato nazionale e internazionale sia azionario sia obbligazionario.
Le operazioni messe in campo possono essere di natura straordinaria, come offerte pubbliche iniziali (IPO) e secondarie (SPO), aumenti di capitale ovvero offerte pubbliche di acquisto (OPA) e offerte di scambio (OPS), che accompagnano l’imprenditore in tutte le fasi di strutturazione ed esecuzione.
Contattaci per avere maggiori informazioni
Invia una email a [email protected]
Banca Profilo opera sui principali mercati domestici e internazionali come partner privilegiato di numerosi investitori istituzionali per attività di negoziazione su azioni e obbligazioni.
Le principali azioni intermediarie sono:
- fixed-income: operazioni sul mercato obbligazionario, con una consolidata esperienza nel settore corporate e financial
- equity-cash: esecuzione di ordini personalizzati su tutti i mercati azionari europei e nord-americani, con la formulazione di strategie azionarie di trading a breve/medio termine e relative value ideas
- equity derivatives: tra i primi 5 market maker sul mercato IDEM, Banca Profilo vanta una leadership consolidata anche sul mercato Over the Counter, proponendo soluzioni per la gestione del portafoglio strategico (yield enhancement, portfolio insurance) e per l’ottimizzazione dei flussi di cassa.
Banca Profilo fornisce un servizio specialistico di ingegneria finanziaria per la valutazione, impostazione e ristrutturazione di portafogli complessi.
Assiste le tesorerie aziendali nell’analisi dei rischi finanziari derivanti dal passivo di bilancio e nell’individuazione delle migliori soluzioni di copertura tramite strumenti plain vanilla. Implementa strategie per la gestione dinamica dei portafogli obbligazionari tramite opzioni non standard, quali su BTP o su bond in asset swap. Identifica i titoli caratterizzati da premi di illiquidità, da acquistare in ottica buy & hold-to-maturity.
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La qualità e l’esperienza del team di analisi di Banca Profilo, la forte presenza locale, i consolidati rapporti con il management delle società quotate, sono al servizio di imprese e investitori per approfondire tematiche e trend di sviluppo macro e micro economico con l’obiettivo di contribuire a scelte di investimento consapevoli ed informate, basate su opinioni indipendenti, puntuali, stimolanti e di chiaro contenuto.
Gli analisti elaborano raccomandazioni e strategie di investimento basate sull’analisi fondamentale di aziende italiane di media e piccola dimensione, oltre ad approfondire analisi di confronto con i principali concorrenti europei. La funzione Analisi e Ricerca svolge inoltre attività di Specialist e Corporate Broking con un intervento che spazia dalla ricerca fondamentale, al supporto di tipo corporate nella comunicazione puntuale, efficiente ed efficace verso gli investitori fino all’organizzazione di incontri mirati tra investitori ed emittenti.
La funzione Analisi e Ricerca elabora, infine, studi a carattere macroeconomico basati su previsioni ed analisi statistiche con lo scopo di individuare obiettivi di medio-lungo periodo per le variabili macro, tassi, cambi ed indici azionari. La ricerca macroeconomica è focalizzata su Stati Uniti ed Area Euro.
Le raccomandazioni si basano sulle aspettative di rendimento assoluto (ETR) nei 12 mesi successivi la pubblicazione della ricerca. A causa della volatilità dei corsi dei titoli azionari, il rendimento atteso corrente può temporaneamente posizionarsi al di fuori degli intervalli indicati nel sistema di raccomandazioni. La raccomandazione si articola su 3 livelli di rating:
- BUY (acquistare) se ETR > +20%; HOLD (mantenere) se -20% <= ETR <= +20%; SELL (vendere) se ETR < -20%”.
- RATING SUSPENDED nel caso di raccomandazione sospesa
- NOT RATED nel caso in cui lo studio non includa alcuna raccomandazione.
La frequenza delle pubblicazioni varia in funzione degli eventi aziendali e della performance dei titoli oggetto di analisi rispetto alla loro valutazione fondamentale.
La funzione Analisi e Ricerca svolge l’attività di produzione e diffusione di raccomandazioni in totale indipendenza rispetto alle aree operative della Banca, garantendo la completa oggettività della ricerca prodotta, diffusa e pubblicata ed escludendo influenze indebite sull’attività degli analisti stessi. Le raccomandazioni contengono valutazioni imparziali, metodologie puntuali e documentate oltre che basate su opinioni ragionevoli, motivate e giudizi indipendenti. Si riportano in allegato le metodologie di valutazione utilizzabili dagli analisti. Come richiesto dalla normativa la struttura di analisti ha definito e predisposto i meccanismi organizzativi ed amministrativi per il corretto svolgimento dell’attività al fine di garantire la gestione di tutte le potenziali situazioni di conflitto di interesse.
Scarica il documento sulle metodologie utilizzate per la valutazione degli strumenti finanziari.
Scarica il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse nei rapporti con la clientela.
Vista la pagina dedicata e scopri tutte le analisi e ricerche realizzate e pubblicate in questi anni.
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Grazie a un team di asset management interno, Banca Profilo è in grado di fornire i più elevati standard nella gestione di portafoglio, definendo insieme al cliente gli asset class investibili, il budget di rischio, l’obiettivo di rendimento, l’orizzonte temporale e i flussi di cassa attesi.
Seguendo tecniche di gestione integrata attivo-passivo (asset liability management) la banca finalizza le sue azioni al conseguimento degli obiettivi statutari nel rispetto dei rigidi principi di risk allocation. Grazie all’alta personalizzazione del servizio consente di adeguarne facilmente l’output alle necessità informative della clientela.
Banca Profilo è specializzata in servizi di corporate finance per la mid corporate italiana. Assiste infatti a 360 gradi società italiane e internazionali, i loro azionisti, il management e gli investitori internazionali.
Si occupa di strutturare e realizzare:
- operazioni di fusione, acquisizione di partecipazioni di controllo o di minoranza, cessioni di aziende o rami di aziende, sia in Italia sia all’estero
- ricerca di finanziamenti
- predisposizione di business plan, fairness opinion e asseverazioni ex art. 12 bis, comma 3, lett. b del Decreto Ministeriale 228/1999.
Banca Profilo mette a disposizione dei clienti strumenti dedicati a supportare le aziende nella diversificazione delle proprie fonti di finanziamento, facendo ricorso al mercato nazionale e internazionale sia azionario sia obbligazionario.
Le operazioni messe in campo possono essere di natura straordinaria, quali offerte pubbliche iniziali (IPO) e secondarie (SPO), aumenti di capitale ovvero offerte pubbliche di acquisto (OPA) e offerte di scambio (OPS), che accompagnano l’imprenditore in tutte le fasi di strutturazione ed esecuzione.
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Banca Profilo opera sui principali mercati domestici e internazionali come partner privilegiato di numerosi investitori istituzionali per attività di negoziazione su azioni e obbligazioni.
Le principali azioni intermediarie sono:
- fixed-income: operazioni sul mercato obbligazionario, con una consolidata esperienza nel settore corporate e financial
- equity-cash: esecuzione di ordini personalizzati su tutti i mercati azionari europei e nord-americani, con la formulazione di strategie azionarie di trading a breve/medio termine e relative value ideas
- equity derivatives: tra i primi 5 market maker sul mercato IDEM, Banca Profilo vanta una leadership consolidata anche sul mercato Over the Counter, proponendo soluzioni per la gestione del portafoglio strategico (yield enhancement, portfolio insurance) e per l’ottimizzazione dei flussi di cassa.
Banca Profilo fornisce un servizio specialistico di ingegneria finanziaria per la valutazione, impostazione e ristrutturazione di portafogli complessi.
Assiste le tesorerie aziendali nell’analisi dei rischi finanziari derivanti dal passivo di bilancio e nell’individuazione delle migliori soluzioni di copertura tramite strumenti plain vanilla. Implementa strategie per la gestione dinamica dei portafogli obbligazionari tramite opzioni non standard, quali su BTP o su bond in asset swap. Identifica i titoli caratterizzati da premi di illiquidità, da acquistare in ottica buy & hold-to-maturity.
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Banca Profilo offre soluzioni di funding collateralizzato per diversificare e rendere maggiormente efficienti le fonti di finanziamento societario. È operativa sulle principali piattaforme elettroniche di pronti contro termine, mettendo a disposizione una consolidata expertise nell’operatività “tri-party”.
Offre infatti ai clienti l’opportunità di finanziarsi sul mercato dei prestiti collateralizzati a un tasso inferiore rispetto a quello di rifinanziamento principale della BCE, con collaterale rappresentato da titoli di stato italiani e “core Europe”, titoli non governativi con rating superiore ad A, titoli asset-backed e mortgage-backed con rating AAA (esclusi CBO, CDO, CLO, CLN, LPN), titoli di cui sopra anche multicurrency (EUR, USD, JPY, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK).
Banca Profilo presenta un’esperienza pluriennale nella gestione di portafogli immobiliari di grandi dimensioni.
Grazie ai servizi di Sator Immobiliare SGR e con il supporto di network di specialisti esterni, è infatti in grado di assistere i clienti nell’identificazione, strutturazione, sviluppo e gestione di asset e portafogli immobiliari, soddisfando dai bisogni di istituzione e gestione di fondi fino alla valutazione di immobili e terreni.
La qualità e l’esperienza del team di analisi di Banca Profilo, la forte presenza locale, i consolidati rapporti con il management delle società quotate, sono al servizio di imprese e investitori per approfondire tematiche e trend di sviluppo macro e micro economico con l’obiettivo di contribuire a scelte di investimento consapevoli ed informate, basate su opinioni indipendenti, puntuali, stimolanti e di chiaro contenuto.
Gli analisti elaborano raccomandazioni e strategie di investimento basate sull’analisi fondamentale di aziende italiane di media e piccola dimensione, oltre ad approfondire analisi di confronto con i principali concorrenti europei. La funzione Analisi e Ricerca svolge inoltre attività di Specialist e Corporate Broking con un intervento che spazia dalla ricerca fondamentale, al supporto di tipo corporate nella comunicazione puntuale, efficiente ed efficace verso gli investitori fino all’organizzazione di incontri mirati tra investitori ed emittenti.
La funzione Analisi e Ricerca elabora, infine, studi a carattere macroeconomico basati su previsioni ed analisi statistiche con lo scopo di individuare obiettivi di medio-lungo periodo per le variabili macro, tassi, cambi ed indici azionari. La ricerca macroeconomica è focalizzata su Stati Uniti ed Area Euro.
Le raccomandazioni si basano sulle aspettative di rendimento assoluto (ETR) nei 12 mesi successivi la pubblicazione della ricerca. A causa della volatilità dei corsi dei titoli azionari, il rendimento atteso corrente può temporaneamente posizionarsi al di fuori degli intervalli indicati nel sistema di raccomandazioni. La raccomandazione si articola su 3 livelli di rating:
- BUY (acquistare) se ETR > +20%; HOLD (mantenere) se -20% <= ETR <= +20%; SELL (vendere) se ETR < -20%”.
- RATING SUSPENDED nel caso di raccomandazione sospesa
- NOT RATED nel caso in cui lo studio non includa alcuna raccomandazione.
La frequenza delle pubblicazioni varia in funzione degli eventi aziendali e della performance dei titoli oggetto di analisi rispetto alla loro valutazione fondamentale.
La funzione Analisi e Ricerca svolge l’attività di produzione e diffusione di raccomandazioni in totale indipendenza rispetto alle aree operative della Banca, garantendo la completa oggettività della ricerca prodotta, diffusa e pubblicata ed escludendo influenze indebite sull’attività degli analisti stessi. Le raccomandazioni contengono valutazioni imparziali, metodologie puntuali e documentate oltre che basate su opinioni ragionevoli, motivate e giudizi indipendenti. Si riportano in allegato le metodologie di valutazione utilizzabili dagli analisti. Come richiesto dalla normativa la struttura di analisti ha definito e predisposto i meccanismi organizzativi ed amministrativi per il corretto svolgimento dell’attività al fine di garantire la gestione di tutte le potenziali situazioni di conflitto di interesse.
Scarica il documento sulle metodologie utilizzate per la valutazione degli strumenti finanziari.
Scarica il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse nei rapporti con la clientela.
Vista la pagina dedicata e scopri tutte le analisi e ricerche realizzate e pubblicate in questi anni.
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